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Daten in Tidely archivieren
Das Datum, ab dem Transaktionen und Rechnungen angezeigt werden sollen, lässt sich einstellen.
Das Datum, ab dem Transaktionen und Rechnungen angezeigt werden sollen, lässt sich einstellen.
Dies erfolgt bei Transaktionen über das jeweilige Bankkonto:
Im Menü „Einstellungen“ unter „Datenquellen“ > „Bankkonten“ kann beim jeweiligen Konto ganz rechts über die drei Pünktchen „Bearbeiten“ ausgewählt werden. Im sich öffnenden Dialogfeld lässt sich im Reiter „Einstellungen“ das gewünschte Datum eintragen.
Die KI Prognose erzielt die besten Ergebnisse, wenn sie Transaktionen der letzten 24 Monate analysieren kann.
Und bei Rechnungen über das jeweilige ERP-System:
Im Menü „Einstellungen“ unter „Datenquellen“ > „Buchhaltungssoftware/ERP“ kann beim jeweiligen System ganz rechts über die drei Pünktchen „Bearbeiten“ ausgewählt werden. Im sich öffnenden Dialogfeld lässt sich unter „Synchronisieren“ die Option „Datum definieren“ auswählen und direkt daneben das gewünschte Datum eintragen.
Rechnungen mit dem Status "Bezahlt" werden automatisch in den Reiter "Archiv" verschoben.