Buchhaltungssoftware easybill mit Tidely verknüpfen, um automatisch alle Rechnungen und ihren Zahlstatus zu synchronisieren.
Deine Rechnungen pflegst Du weiterhin in Deiner Buchhaltungssoftware. In Tidely kannst Du jetzt mit dem "Erwartet Datum" arbeiten, wann eine Rechnung wirklich bezahlt wird. Dies unterstützt Dich bei Deiner Liquiditätsplanung.
Um easybill mit Tidely zu verbinden, benötigst Du Deinen Zugang zu easybill sowie ein Abonnement von Tidely in einer der folgenden Varianten: Professional, Business oder Enterprise.
- Wähle ggf. oben rechts das richtige Unternehmen aus, wenn Du mehrere Unternehmen mit Tidely managest.
- Navigiere in Tidely im Seitenmenü zu "Einstellungen" und wähle den Reiter "Datenquellen" aus. Klicke auf "Alle anzeigen" im Feld "Buchhaltungssoftware / ERP". Klicke rechts oben (oder hier) auf das Pluszeichen
- Wähle im Dropdown-Menü "easybill" aus und klicke auf "Verknüpfen".
- Anschließend musst Du Deinen API-Schlüssel eingeben. Falls Du diesen noch nicht erstellt hast, findest Du mehr Informationen unter "Klicke hier": Schritt für Schritt wird Dir erklärt, wie Du Deinen API-Schlüssel bei easybill generieren kannst.
Achte darauf, den API-Schlüssel IN easybill zu speichern, wenn Du ihn neu generierst, BEVOR Du in Tidely auf "Erstellen" klickst.
Wähle ein Datum, ab welchem Deine Rechnungen importiert werden sollen. Für eine gute Übersichtlichkeit empfehlen wir Dir, alle Rechnungen aus dem laufenden und vergangenen Geschäftsjahr, aber nicht darüber hinaus, zu importieren.
Alle neuen Rechnungen werden fortlaufend automatisch synchronisiert - so verpasst Du nie eine neue Rechnung. Dies geschieht jeden Morgen automatisch.
Bei erstmaliger Verbindung kann es mehrere Stunden dauern, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.
Sollte in der Übersicht der Datenquellen der Status "Sitzung ungültig" angezeigt werden, ist es erforderlich, die Verbindung zu aktualisieren. Das machst Du per Mouse-over ganz rechts in der Zeile. Funktioniert dies nicht, kann es notwendig sein, die Verbindung zu löschen und easybill als Datenquelle erneut hinzuzufügen.
Alternativ besteht die Möglichkeit, unter "Rechnungen" manuell Daten hochzuladen. Unterstützte Dateiformate sind: csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml und .txt.