Verbinde GetMyInvoices und Tidely und synchronisiere offene Rechnungen automatisch
ERP-Anbindungen sind möglich für die Tarife Professional, Business und Enterprise
Verbindung zu Tidely herstellen
- Im "Einstellungen"-Menü und im Tab "Datenquellen" - wähle "Jetzt Verknüpfen" bei Buchhaltungssoftware / ERP
- Wähle im Dropdown-Menü "GetMyInvoices" aus und gib' in der folgenden Maske die benötigten Informationen ein
- Falls unklar ist, welche Informationen benötigt werden oder wie Du diese erhältst, haben wir Dir einen Leitfaden erstellt
- Datum auswählen - wenn Du fälschlicherweise noch offene, historische Rechnungen in GetMyInvoices hast, die nicht betrachtet werden sollen, kannst Du hier einfach den Zeitraum auf einen späteren Zeitraum festlegen
- Durch Klick auf "Erstellen" wird die Verbindung aktiviert
- Die Daten werden ab jetzt jeden Morgen von GetMyInvoices zu Tidely synchronisiert und Deine Rechnungen erscheinen im Rechnungen-Menü
Stockende Verbindung, Rechnungen nicht aktuell in Tidely - was tun?
- Wenn die Aktualisierung nicht automatisch startet, die Verbindung in Deiner ERP-Ansicht den Status "Sitzung ungültig" anzeigt oder Rechnungen in Tidely nicht aktuell sind (bspw. am Ende des Tages), kannst Du in Deiner ERP-Ansicht über die bestehende Verbindung fahren und über den Refresh-Button rechts die Synchronisierung manuell anstoßen.
- Sollte das nicht zur Lösung führen, entferne die Verbindung komplett und setze sie neu auf.
- Bei weiteren Problemen, kontaktiere uns under support@tidely.com