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Entweder wird im Dashboard beim blauen Sync-Button mit dem roten Ausrufezeichen gewarnt, dass eine Synchronisierung ausgeblieben ist oder in der Bankenübersicht steht bei der Bank der Status "Fehler" oder in der letzten Spalte, dass die letzte Synchronisierung nicht am gleichen Morgen war.
Eine nicht funktionierende Synchronisation kann mehrere Gründe haben:
- Automatische Synchronisierung hat sich aufgehängt
- Änderungen an der Schnittstelle
- Legitimierung ist abgelaufen
- Keiner der genannten Gründe - Error-Code wird angezeigt
1. Automatische Synchronisierung hat sich aufgehängt
Synchronisierung einfach manuell neu starten. Entweder im Dashboard und dem blauen Sync-Button oder in der Bankenübersicht ("Einstellungen" Menü, "Datenquellen" Tab und "Zahlungskonten" Auswahl) auf dem Sync-Button der jeweiligen Bank- oder Kontoverbindung).
Manche Konten wie bspw. American Express können nicht automatisch synchronisiert werden, so dass die Synchronisation immer wieder manuell angestoßen werden muss.
2. Änderungen an der Schnittstelle
Durch Änderungen an der Schnittstelle kann es passieren, dass die Synchronisierung nicht mehr funktioniert. Hier hilft oft ein Refresh/Reset der Verbindung, wobei es darauf ankommt, über welchen unserer Schnittstellenpartner die Verbindung läuft, entweder finAPI oder SaltEdge.
2.1 Zahlungskonten angebunden über finAPI
In der Bankenübersicht befindet sich auf Höhe der jeweiligen Bank (nicht bei dem jeweiligen Konto!) hinter dem 3-Punkt-Menü die Funktion "Alle Konten wiederherstellen". Das resettet die bestehende Verbindung.
2.2 Zahlungskonten angebunden über SaltEdge
Hier lässt sich im SaltEdge Dashboard jede Bankverbindung "refreshen". Das resettet die bestehende Verbindung. Zum persönlichen SaltEdge Dashboard geht es hier: https://www.saltedge.com/dashboard/sign_in
3. Legitimierung
3.1 Legitimierung standardmäßig abgelaufen (AIS Consent expired)
Aus Sicherheitsgründen läuft in regelmäßigen Abständen bei jeder Bank die gespeicherte Legitimierung der Bank Login-Daten ab. Dieser Zeitraum beträgt mittlerweile 180 Tage.
Um sich erneut zu legitimieren, genügt es, die Synchronisierung des Bankkontos manuell anzustoßen. Entweder
- im Dashboard
- oder in der Bankenübersicht für die gesamte Bankverbindung oder das individuelle Bankkonto. Anschließend wird zur Eingabe der Bank Login-Daten aufgefordert.
3.2 Legitimierung manchmal regelmäßig notwendig
Wenn das Konto über finAPI verbunden ist und ein weiteres Tool wie bspw. Buchhaltungssoftware ebenfalls über dieselbe Banking-Id mit finAPI verbunden ist, dann nehmen sich Tidely und das andere Tool gegenseitig die Berechtigung zur Synchronisation weg. Laut finAPI gibt es aktuell keine Möglichkeit, dies zu verhindern. Daher muss die Synchronisation immer wieder manuell gestartet und die Log-in-Daten bei der entsprechenden Bank eingegeben werden. Eine Lösung, um dies zu verhindern, wäre, für das Konto einen weiteren Zugang bei der Bank zu beantragen.
3.3 Authentifizierungsdaten haben sich geändert
Sollten sich die Log-in-Daten des Bankkontos geändert haben, lasse sich die neuen über "Authentifizierung aktualisieren" eingeben. Der Button befindet sich der Bankenübersicht hinter dem 3-Punkt-Menü auf Höhe der jeweiligen Bank (nicht bei den einzelnen Konten!).
4. Keiner der genannten Gründe, Error wird angezeigt
Kontaktiere unseren Support unter support@tidely.com inkl. eines Screenshots des Errors und einer kurzen Beschreibung an welchem Schritt genau dieser angezeigt wird. Weitere Informationen wie das Datum der letzen synchronisierten Transaktion oder auch Beispiele für fehlende Transaktionen helfen, das Thema schneller zu klären.
In jedem Fall sollte das bestehende Konto oder die bestehende Verbindung nie gelöscht oder entfernt werden, da sonst die bestehende Kategorisierung verloren geht.
Es kann natürlich auch sein, dass das Konto noch nicht mit dem Unternehmen verknüpft wurde. So lange das nicht geschehen ist oder wieder aufgehoben wurde, wird auch nicht synchronisiert.