Du kannst Dein bestehendes Budget / Jahresplanung einfach zu Tidely hochladen.
Es gibt es vier Möglichkeiten Planwerte in Tidely einzutragen, dieser Artikel fokussiert sich auf Punkt 1:
- Bestehende Planwerte hochladen
- Planwerte mit Planungsvorlagen erstellen
- Planwerte mit KI-Prognose erstellen
- Planwerte manuell in Cashflow-Tabelle eintragen
Bestehende Planwerte hochladen
Im Menü "Cashflow" befindet sich oberhalb der Grafik der Button "Planwerte hochladen" 
Hinter diesem befindet sich der Button "Excel-Vorlage herunterladen". Dabei kannst Du wählen, in welcher Frequenz und für welchen zukünftigen Zeitraum die Planwerte eingespielt werden sollen.
Die heruntergeladene Vorlage entspricht genau Deinem Kategorien-Baum in Tidely und kann jetzt mit Deinen Planwerten befüllt werden.
Befüllen der Vorlage:
- Grau hinterlegte Zeilen sind keine planbaren Kategorienebenen. D.h. hier dürfen keine Werte eingetragen werden.
Mehr zum Festlegen der Planungsebene hier - Zellen dürfen nur absolute Werte und keine Formeln enthalten
- Du bestimmst mit dem Vorzeichen beim Wert, ob es sich um eine Einzahlungs- oder Auszahlungsplanung handelt
- Neue Zeilen können hinzugefügt, aber es dürfen keine bestehenden Zeilen gelöscht werden. D.h. beim Hochladen der Vorlage müssen immer alle Kategorien vorhanden sein, die auch in Tidely vorhanden sind
Info
Für jede Zelle in der Vorlage wird ein individueller Planwert erstellt. D.h. beim Erstellen eines wiederkehrenden Planwerts (bspw. Miete) in monatlicher Ansicht, werden mehrere Einzelplanwerte für jeden Monat erstellt.