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- Bestehende Planwerte hochladen
- Planwerte mit Planungsvorlagen erstellen
- Planwerte mit KI-Prognose erstellen
- Planwerte manuell in Cashflow-Tabelle eintragen
Bestehende Planwerte hochladen
Wenn Du bereits Planwerte in einem anderen System, wie bspw. Excel führst, kannst Du diese schnell und einfach auf einmal zu Tidely hochladen.
Im Menü "Cashflow" befindet sich oberhalb der Grafik der Button "Planwerte hochladen" 
Darin kann die "Excel-Vorlage". Dabei kannst Du wählen, in welcher Frequenz und für welchen zukünftigen Zeitraum die Planwerte eingespielt werden sollen.
Die heruntergeladene Vorlage entspricht genau Deinem Kategorien-Baum in Tidely und kann jetzt mit Deinen Planwerten befüllt werden.
Befüllen und Upload der Vorlage
- Grau hinterlegte Zeilen sind keine planbaren Kategorienebenen. D.h. hier dürfen keine Werte eingetragen werden.
Mehr zum Festlegen der Planungsebene hier - Zellen dürfen nur absolute Werte und keine Formeln enthalten. Bitte ändere die Formatierung nicht (nur "Werte einfügen").
- Du bestimmst mit dem Vorzeichen beim Wert, ob es sich um eine Einzahlung oder Auszahlung handelt.
- Es dürfen keine bestehenden Zeilen entfernt oder verändert werden es können aber neue Zeilen hinzugefügt werden, wenn sie dem gleichen Format der Ursprungszeilen entsprechen
- Die Datei zum Upload darf nicht schreibgeschützt abgespeichert sein, da sie sonst nicht verarbeitet werden kann
Info
Für jede Zelle in der Vorlage wird ein individueller Planwert erstellt. D.h. beim Erstellen eines wiederkehrenden Planwerts (bspw. Miete) für zwölf Monate werden zwölf Einzelplanwerte erstellt.
Der Upload von Planwerten überschreibt ggfs. bereits bestehende Planwerte in dem Szenario, in dem die Vorlage hochgeladen wird.