Das Planwerte-Tab bietet einen Überblick über alle angelegten Planwerte. Es gibt eine Ansicht für alle Planwerte, Planwerte für Einzahlungen und Planwerte für Auszahlungen.
Kategorie ändern:
Die Kategorie, auf die sich der Planwert bezieht, kann direkt in der Spalte Kategorie geändert werden.
Über die drei Punkte neben dem Planwert gibt es folgende Optionen:
Bearbeiten:
Hier können alle Details des Planwerts geändert werden, die beim Erstellen festgelegt wurden. Dazu gehören unter anderem: die Kategorie, ob sich der Planwert auf Ein- oder Auszahlungen bezieht, der Zeitraum, das Start- und Enddatum sowie die Frequenz.
Szenario:
Über diese Funktion kann ein anderes Szenario für den Planwert gewählt werden. Ein Planwert kann immer nur in einem Szenario gleichzeitig vorhanden sein.
Verschieben:
Der Planwert wird in einen späteren Zeitraum verschoben. Zur Auswahl stehen Verschiebungen um einen, drei oder sechs Monate, ein Jahr oder ein frei wählbares Datum.
Planen bis:
Diese Option ist nur bei Planwerten mit festgelegtem Enddatum verfügbar. Das Enddatum kann angepasst werden – zum Quartalsende, zum Jahresende, zum Ende des Folgejahres oder auf ein beliebiges Datum.
Duplizieren:
Ein Planwert kann dupliziert werden – ideal, wenn nur kleine Anpassungen vorgenommen werden sollen oder der gleiche Planwert in einem anderen Szenario verwendet werden soll.
Ausblenden:
Der Planwert kann vorübergehend ausgeblendet werden. Er lässt sich jederzeit wieder einblenden, indem der Einblenden-Button an derselben Stelle genutzt wird.
Löschen:
Ein gelöschter Planwert kann nicht wiederhergestellt werden. Es werden alle Planwerte aus der Serie gelöscht.