Du kannst Dein bestehendes Budget / Jahresplanung einfach zu Tidely hochladen.
Es gibt es vier Möglichkeiten Planwerte in Tidely einzutragen, dieser Artikel fokussiert sich auf Punkt 1:
- Bestehende Planwerte hochladen
- Planwerte mit Planungsvorlagen erstellen
- Planwerte mit KI-Prognose erstellen
- Planwerte manuell in Cashflow-Tabelle eintragen
Bestehende Planwerte hochladen
Im Menü "Cashflow" befindet sich oberhalb der Grafik der Button "Planwerte hochladen" 
Hinter diesem befindet sich der Button "Excel-Vorlage herunterladen". Dabei kannst Du wählen, in welcher Frequenz und für welchen zukünftigen Zeitraum die Planwerte eingespielt werden sollen.
Die heruntergeladene Vorlage entspricht genau Deinem Kategorien-Baum in Tidely und kann jetzt mit Deinen Planwerten befüllt werden.
Befüllen der Vorlage:
- Grau hinterlegte Zeilen sind keine planbaren Kategorienebenen. D.h. hier dürfen keine Werte eingetragen werden.
Mehr zum Festlegen der Planungsebene hier - Zellen dürfen nur absolute Werte und keine Formeln enthalten. Bitte ändere die Formatierung nicht ("Werte einfügen").
- Du bestimmst mit dem Vorzeichen beim Wert, ob es sich um eine Einzahlungs- oder Auszahlungsplanung handelt.
Info
Für jede Zelle in der Vorlage wird ein individueller Planwert erstellt. D.h. beim Erstellen eines wiederkehrenden Planwerts (bspw. Miete) für zwölf Monate werden zwölf Einzelplanwerte erstellt.