Lade User zu Deinem Account ein und lege verschiedene Rechte zur Kollaboration fest
In diesem Artikel:
User / Benutzer zu Deinem Tidely Account einladen
Beim Hinzufügen weiterer Benutzer / User zu Deinem Tidely Account, erhält jeder Benuter seinen eigenen Login-Zugang.
Nutze im Menü "Einstellungen" und dem Tab "Team" den blauen "+"-Button zum Hinzufügen neuer User. Wähle dabei zwischen vier User-Rollen bzw. -Berechtigungen und lege das zum User zutreffende Unternehmen fest.
Der neue User erhält hierdurch eine Einladung per Email inkl. temporärem Passwort, welches beim Login durch ein eigenes Passwort ersetzt wird.
Der Benutzer erhält die Rechte für sein zugeteiltes Unternehmen und automatisch für alle Tochterunternehmens dieses Unternehmens.
User-/ Benutzer-Rollen
- Admin hat alle Rechte und kann Einstellungen ändern
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User hat alle Rechte außer dem Menü "Einstellungen"
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Contributor hat nur Zugriff auf die Menüs "Dashboard", "Transaktionen", "Rechnungen" und "Kategorien" und kann damit arbeiten
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Viewer hat nur Sicht-Zugriff auf die Menüs "Dashboard", "Cashflow", "Reports" und "Hilfe" und kann keine Veränderungen vornehmen
Alle Benutzer außer "Viewer" können Kategorien hinzufügen oder ändern und alle "Admins" und "User" können im Menü Cashflow Planungsebenen in den Kategorien ändern. Die Änderungen gelten dann für alle Benutzer und alle Unternehmen.
Jeder Benutzer kann sein eigenes individuelles Dashboard zusammenstellen.
User Entfernen
Um User aus dem Account zu entfernen, dürfen sie keine Admin-Rechte haben. Ändere ggfs. vorher die Rolle und entferne dann den User über das jeweilige 3-Punkt-Menü.
Entfernung Account-Inhaber
Der Account-Inhaber kann an dieser Stelle nicht gelöscht oder geändert werden. Zum Ändern des Account-Inhabers gehe über das Menü "Einstellungen" und dem Tab "Abonnements" auf den Link zu "Chargebee". Dort kannst Du die Tidely Account-Daten wie Name und E-Mail ändern.
User Aktivität einsehen (aktuell noch nicht möglich)
Momentan ist ein User Aktivitätslog, also wann ein User online war oder welche Änderungen vorgenommen wurden, noch nicht verfügbar. Wir haben das aber bereits als Feedback aufgenommen.