Lade neue Teammitglieder zu Deinem Account ein und lege verschiedene Rechte zur Kollaboration fest
In diesem Artikel:
- Teammitglied einladen
- Teammitglied-Rechte
- Teammitglied entfernen
- Teammitglied Aktivität einsehen (aktuell noch nicht möglich)
Teammitglied zu Deinem Tidely Account einladen
Beim Hinzufügen weiterer Teammitglieder zu Deinem Tidely Account, erhält jedes Teammitglied seinen eigenen Login-Zugang.
Nutze im Menü "Einstellungen" und dem Tab "Team" den blauen "+"-Button zum Hinzufügen neuer Teammitglieder. Wähle dabei zwischen vier Berechtigungen und lege das zum Teammitglied gehörige Unternehmen fest.
Das neue Teammitglied erhält hierdurch eine Einladung per E-Mail inkl. temporärem Passwort, welches beim Login durch ein eigenes Passwort ersetzt wird.
Das Teammitglied erhält die Rechte für sein zugeteiltes Unternehmen und automatisch für alle Tochterunternehmens dieses Unternehmens.
Teammitglied-Rechte
- Admin hat alle Rechte und kann Einstellungen ändern
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Nutzer hat alle Rechte außer dem Menü "Einstellungen"
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Mitbearbeiter hat nur Zugriff auf die Menüs "Dashboard", "Transaktionen", "Rechnungen" und "Kategorien" und kann damit arbeiten
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Betrachter hat nur Sicht-Zugriff auf die Menüs "Dashboard", "Cashflow", "Reports" und "Hilfe" und kann keine Veränderungen vornehmen
Alle Benutzer außer "Betrachter" können Kategorien hinzufügen oder ändern und alle "Admins" und "Nutzer" können im Menü Cashflow Planungsebenen in den Kategorien ändern. Die Änderungen gelten dann für alle Benutzer und alle Unternehmen.
Jedes Teammitglied kann sein eigenes individuelles Dashboard zusammenstellen.
Teammitglied entfernen
Um Teammitglieder aus dem Account zu entfernen, dürfen sie keine Admin-Rechte haben. Ändere ggfs. vorher die Rechte und entferne dann das Teammitglied über das jeweilige 3-Punkt-Menü.
Entfernung Account-Inhaber
Der Account-Inhaber kann an dieser Stelle nicht gelöscht oder geändert werden. Zum Ändern des Account-Inhabers gehe über das Menü "Einstellungen" und dem Tab "Abonnements" auf den Link zu "Chargebee". Dort kannst Du die Tidely Account-Daten wie Name und E-Mail ändern.
Teammitglieder Aktivität einsehen (aktuell noch nicht möglich)
Momentan ist ein User Aktivitätslog, also wann ein User online war oder welche Änderungen vorgenommen wurden, noch nicht verfügbar. Wir haben das aber bereits als Feedback aufgenommen.