Ein wesentlicher Vorteil von Regeln ist, dass wiederkehrende Transaktionen, die nicht automatisch kategorisiert werden können, im Hintergrund dennoch durch diese Regeln automatisch zugeordnet werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass Tidely nach dem vierten bis fünften Auftreten von synchronisierten Transaktionen desselben Sender/Empfängers, die in die selbe Kategorie eingeordnet wurden, beginnt, diese Zuordnung zu speichern – das System passt sich also Deinem Nutzungsverhalten an. Für manuell hochgeladene Transaktionen oder bei Sender/ Empfängern, wie zum Beispiel dem Finanzamt, bei denen Transaktionen in verschiedene Kategorien wie Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Gewerbesteuer fallen, sind Regeln ebenfalls hilfreich.
Im Menü „Kategorien“ unter dem Reiter „Kategorisierungsregeln“ kannst Du durch einen Klick auf „+ “ eine neue Regel hinzufügen. Die erstellten Regeln werden in einer Tabelle darunter angezeigt. Hier findest Du das Video-Tutorial dazu:
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