Aktuell hat Tidely noch keinen "Zurück-Button", um Aktionen rückgängig zu machen. Hier werden verschiedene Aktionen und deren Auswirkung beschrieben
In diesem Artikel:
- Kategorisierung von Transaktionen, Rechnungen und Planwerten
- Löschen von Planwerten
- Löschen von Szenarien
- Löschen von Kategorien
- Löschen von Unternehmen
- Grundlegende Aktionen bei Zahlungskonten
Kategorisierung von Transaktionen, Rechnungen und Planwerten
Diese kann zwar nicht rückgängig gemacht werden, aber Transaktionen, Rechnungen und Planwerte können jederzeit manuell in eine andere Kategorie verschoben werden.
Löschen von Informationen
Bitte prüfe alle anderen Optionen oder kontaktiere support@tidely.com, wenn Du Dir nicht 100 %ig sicher bist, dass Du wirklich Löschen möchtest.
Löschen von Planwerten
Wenn Planwerte einmal gelöscht sind, können sie nicht wiederhergestellt und müssen komplett neu aufgesetzt werden
Löschen von Szenarien
Da Szenarien eine Sammlung an Planwerte sind, können auch Szenarien, wenn sie einmal gelöscht sind, nicht wiederhergestellt und müssen komplett neu aufgesetzt werden.
Löschen von Kategorien
Beim Löschen einer Kategorie werden alle zugehörigen Planwerte gelöscht, während die Transaktionen erhalten bleiben und in die Kategorien "Unkategorisierte Einzahlung" oder "Unkategorisierte Auszahlung" verschoben werden. Die Logik der automatisierten Kategorisierung geht jedoch verloren.
Das Löschen einer Kategorie wirkt sich auf alle Unternehmen in Deinem Tidely-Account aus, da Kategorien einheitlich sind.
Löschen von Unternehmen
Entfernt alle Informationen, die mit diesem Unternehmen verbunden sind und sollte mit äußerster Vorsicht angewandt werden. Wenn Du an die Grenzen der zugelassenen Anzahl an Unternehmen in Deinem Tidely Tarif stößst, sprich' zuerst mit Deinem Customer Succcess per Chat Team über weitere Möglichkeiten.
Grundlegende Aktionen bei Zahlungskonten
In Deiner Bankenübersicht und dem 3-Punkt-Menü des jeweiligen Zahlungskontos hast Du mehrere Möglichkeiten den Status des Kontos grundlegend zu ändern.
Bankkonto in ein Offline-Konto umwanden
Sollte genutzt werden, wenn Konten zwar weiterhin dargestellt werden sollen, aber keine Kontoumsätze mehr aktiv abgerufen werden sollen.
Ist ein Zahlungskonto einmal in ein Offline-Konto umgewandelt, kann es nicht wieder in ein Online-Konto zurück geändert werden. Um diese Bankverbindung wieder online in Tidely darzustellen, musst Du eine neue Bankverbindung aufsetzen.
Bankkonto deaktivieren
Deaktivierte Zahlungskonten und die zugehörigen Transaktionen tauchen in keiner anderen Ansicht mehr in Tidely auf. Die Kategorisierung der Transaktionen bleibt aber erhalten. Ein deaktiviertes Konto kann im Gegensatz zum einem Offline-Konto wieder aktiviert werden. Hierbei gehen keinerlei Informationen verloren.
Bankkonto löschen
Ein Konto zu löschen, bedeutet auch alle Transaktionen und deren zugehörigen Kategorisierung zu löschen. D.h. wenn Du dieses Bankkonto zukünftig nochmal anbindest, muss die Kategorisierung neu vorgenommen werden. Außerdem werden vielleicht nicht alle Transaktionen aus der Vergangenheit synchronisiert. Je nach Bank werden bei der Erstverbindung zur Synchronisation von 3 bis 30 Monaten an Transaktionen aus der Vergangenheit übertragen.
Bitte prüfe alle anderen Optionen oder kontaktiere support@tidely.com, wenn Du Dir nicht 100 %ig sicher bist, dass Du wirklich Löschen möchtest.