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In den Einstellungen unter dem Reiter "Datenquellen" und "Bankkonten & Kreditkarten" werden Bankkonten über das große, blaue "+" hinzugefügt.
Fremdwährungskonten deutscher Banken können direkt mit Tidely verknüpft und synchronisiert werden. Für ausländische Banken ist dies über unsere Offline-Konten möglich. So hast Du den vollen Überblick auch über Deine internationalen Aktivitäten.
Gib bei der Bankanbidung die IBAN oder den Banknamen ein und drücke "Bankkonto verbinden". Es erscheint ein Hinweis, dass die Anbindung über unseren BAFIN-regulierten Partner finAPI stattfindet und mit 256 Bit verschlüsselt ist.
Anschließend legitimierst Du Dich mit Deinen Zugangsdaten fürs Onlinebanking und ggf. Handy zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Manche Sparkassen müssen Dir den Abruf erst freigeben. Dieser Vorgang ist grundsätzlich einmalig.
Tidely erhält über finAPI die Zustimmung, dass für einen bestimmten Zeitraum (dieser variiert je nach Bank) die Transaktionen der entsprechenden Konten synchronisiert werden dürfen. Der Zeitraum ist aus Sicherheitsgründen von den Banken beschränkt. Innerhalb des Zeitraums kannst Du beliebig oft synchronisieren und es muss keine erneute Freigabe erfolgen. Nach Ablauf des Zeitraums muss man einmalig wieder zustimmen und den Log-in-Prozess durchlaufen.
Jetzt werden Dir alle Konten unter Datenquellen angezeigt, die mit diesem Kontoinhaber verknüpft sind. Sollten hier bei der jeweiligen Bank nicht alle Bankkonten angezeigt werden, dann klicke in der Zeile mit dem Banknamen ganz rechts auf den Werkzeugschlüssel "Verbindung reparieren"
Die Option "Verbindung reparieren" sollte immer Dein erster Versuch sein, falls die Synchronisation mal ausgesetzt hat oder ein neues Konto zur bestehenden Bankverbindung hinzukommt.
Final musst Du die Bankkonten mit den richtigen Unternehmen in Tidely verknüpfen. Dies dient bspw. dazu, dass die Daten von privaten Konten, die mit der selben Onlinebanking ID verbunden sind, nicht automatisch hochgeladen werden. Außerdem können bei Tidely mehrere Unternehmen hinterlegt werden, die so mit dem richtigen Konto verknüpft werden.
Die Verknüpfung erstellst Du, indem Du in der Spalte Verknüpft mit auf Jetzt verknüpfen klickst oder mit dem Mauszeiger über die drei Pünktchen in der rechten Spalte beim Konto fährst und auf Editieren klickst.
Je nach Bank werden bei der Erstverbindung zur Synchronisation von 3 bis 30 Monaten an Transaktionen aus der Vergangenheit übertragen.
Hier ist beschrieben, wie Du ältere Transaktionen hochladen kannst: Transaktionen manuell hochladen