Du kannst entscheiden, auf welcher Kategorieebene Du planst und Prognosewerte errechnet werden.
Das Planungslevel rutscht automatisch immer auf die unterste Kategorieebene, wenn du Unterkategorien erstellst. D.h. Du planst auf der untersten Ebene und kannst daher für die Oberkategorie keine Planwerte eingeben. Denn die obere Kategorie setzt sich aus den Werten der Unterkategorien zusammen.
Planungsebene ändern
Passe die Plannugsebene ganz einfach im Cashflow-Menü an, indem Du die Einstellungen einer Kategorie aufrufst und die Regler verschiebst.
Wenn Du bereits Planwerte in den Unterkategorien hast und die Planungsebene auf die darüberliegende Kategorie änderst, werden diese Planwerte in die Oberkategorie verschoben.
Wenn Du das Planungslevel später wieder zurück änderst, werden die Planungswerte nicht in die ursprünglichen Unterkategorien verschoben, sondern es wird eine neue Unterkategorie mit dem selben Namen wie die Hauptkategorie erstellt.
Prognoseberechnung auf Planungsebene
Die Berechnung der Prognose passiert immer auf der ausgewählten Planungsebene, wobei alle Transaktionen und Rechnungen dieser Kategorie und Zeitperiode summiert und mit den Planwerten der gleichen Kategorie und Zeitperiode verglichen werden. Der höhere von beiden Beträgen wird von Tidely als Prognose-Wert genommen.
Mehr zur Prognoseberechnung hier.
Planungsebene für Accounts mit mehreren Unternehmen
Dadurch, dass die Kategorien für alle Unternehmen innerhalb eines Tidely Accounts gleich sind, sind auch die Planungsebenen für alle Unternehmen gleich.
Selbiges gilt für verschiedene Szenarien.