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Transaktionen manuell aufteilen
Im "Transaktionen"-Menü und im Tab "Alle Transaktionen" wähle über das 3-Punkt-Menü der jerweiligen Transaktion die Funktion Aufteilen.
Transaktionen, die Du nur in 2 oder 3 Einzeltransaktionen aufteilen willst
Im neuen Pop-Up Fenster änderst Du durch Anpassung des Betrags oder Prozentsatzes in der zweiten Zeile den entsprechende Restbetrag oder Prozentsatz der ersten Zeile.
Die daraus resultierenden Transaktionen kannst Du individuelle Kategorien zuordnen und ihnen Verwendungszwecke geben.
Transaktionen, die Du in viele Einzeltransaktionen aufteilen willst
Exportiere vorher die Auflistung der Einzeltransaktionen bspw. aus DATEV, Deinem Onlinebanking oder der American Express Oberfläche.
Im Pop-Up Fenster in Tidely wähle den Button "Datei hochladen" und anschließend die Datei mit den Einzeltransaktionen. Hierdurch teilt Tidely die Transaktion automatisch anhand der Datei auf und die Transaktionen können anschließend individuell kategorisiert werden.
Währungen müssen als Fremdwährung importiert werden und werden von Tidely dann zum Tageskurs oder vom Nutzer ausgewählten Kurs (Einstellungen Bankkonto) umgerechnet.
Transaktionen mithilfe einer Regel aufteilen
Wenn Dein Kunde bspw. regelmäßig Zahlungen für zwei Projekte gleichzeitig leistet, kannst Du diese Transaktion mithilfe einer Regel in zwei separate Transaktionen aufteilen. Diese Aufteilung ermöglicht es, die einzelnen Beträge unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen. Dabei muss die Verteilung der Beträge prozentual erfolgen.
Mehr zum Thema Regeln hier
Hier ist beschrieben, wie sich Transaktionen mit Regeln aufteilen lassen - bitte dabei beachten, dass per Regel nur prozentual aufgeteilt werden kann: Regeln für Transaktionen