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PayPal-Konto verbinden

 PayPal lässt sich als Bankkonto verbinden. Dafür drückst Du auf Konto hinzufügen, gibst PayPal in der Suche ein und klickst auf Bankkonto verbinden. Final musst Du Dein PayPal-Konto in Tidely mit Deinem Unternehmen verknüpfen - dies machst Du per Klick auf Jetzt verknüpfen. Hier die allgemeine Erklärung: Bankkonot verbinden

 

Wie lade ich ältere oder fehlende Transaktionen von PayPal hoch?

PayPal liefert bei bei Initialisierung der Synchronisation die Transaktionen der letzten drei Monate - anschließend werden die Daten immer aktuell gehalten. Leider liefert PayPal manchmal nicht alle "Gegenbuchungen", wenn bspw. PayPal als Durchgangskonto genutzt wird und darüber direkt auf ein weiteres Kreditkarten- oder Girokonto zugegriffen wird.

In diesem Fall oder auch wenn ältere PayPal-Transaktionen in Tidely angezeigt werden sollen, müssen diese manuell hochgeladen werden:

Exportiere diese zunächst aus PayPal und lade sie anschließend in Tidely hoch. Führe diesen Schritt bei historischen Transaktionen idealerweise vor der Kategorisierung Deiner PayPal-Transaktionen durch, um eine doppelte Bearbeitung zu vermeiden.

  1. Zuerst logst Du Dich in Deinem PayPal Account ein.

  2. In PayPal exportierst Du Deine Transaktionen per Klick auf Aktivitäten und dort rechts oben auf das Herunterladen-Symbol. (Je nach Benutzeroberfläche privat oder Unternehmen kann es sein, dass die Oberfläche variiert.).

  3. Anschließend kommst Du unter Detaillierte Kontoauszüge herunterladen per Klick auf Benutzerdefiniert in den Bereich Berichte. Links wählst Du das Menü Aktivitäten herunterladen.

  4. Dort nimmst Du die Einstellungen zu Deinen PayPal-Daten vor.

    1. Unter Transaktionstyp wählst Du Guthaben-relevant. Unter Berichtsfelder anpassen benötigst Du nur die Standardfelder und unter den Transaktionsdetails ggf. Rechnungsnummer, Betreff und Hinweis.

    2. Achte beim Datumsbereich darauf, dass Du nur die noch nicht mit Tidely synchronisierten Daten herunterlädst. Tidely gleich Deine manuell hochgeladenen Transaktionen nicht mit Deinen bereits vorhandenen ab. Wie oben beschrieben, synchronisiert PayPal automatisch die letzten drei Monate - suche am besten in Deinen Tidely-Transaktionen nach der ältesten PayPal-Transaktion. Wähle dafür oben nur das PayPal-Konto aus und sortiere nach Datum.

    3. Als Format wählst Du CSV.

Diese Datei musst Du in Excel anpassen, so dass in jeder Zeile Buchungsdatum, Buchungsdetails, Sender/Empfänger und Betrag gefüllt sind.

In Tidely öffnest Du die Zeile Deines PayPal-Kontos per Klick auf das Dreieck, klickst ganz rechts auf die drei Punkte und wählst Transaktionen hochladen wie hier beschrieben: Transaktionen manuell hochladen

Warum synchronisiert PayPal nicht mehr?

In den meisten Fällen liegt es daran, dass im PayPal-Konto die Haupt-E-Mail-Adresse geändert wurde. Dadurch wird die Synchronisationsanfrage von Tidely abgelehnt. Erneuere dann bitte die Authentifizierung für das PayPal-Konto in Tidely wie hier beschrieben: Meine Bankkonten synchronisieren nicht mehr - was tun?