Durch die Anbindung von Buchhaltungs- und ERP-Systemen erhält Tidely die offenen Posten und Fälligkeiten täglich automatisch, die Dir für die Erstellung Deiner Planung behilflich sind.
Offene Rechnungen in Tidely einspielen
Es gibt vier Möglichkeiten, offene Rechnungen in Tidely einzuspielen. Dieser Artikel befasst sich mit Punkt 3:
- Offene Rechnungen manuell in Tidely erstellen
- Offene Rechnungen manuell importieren / hochladen
- Offene Rechnungen über unsere Standardintegrationen aus anderen Systemen synchronisieren (automatisiert)
- Offene Rechnungen über Tidely's offene API-Schnittstelle aus anderen Systemen synchronisieren (automatisiert)
ERP- / Buchhaltungssysteme anbinden
Tidely bietet Standardintegrationen zu ERP- und Buchhaltungssystemen an, wodurch Rechnungen töglich mit Tidely automatisch synchronisiert werden. Die automatische Synchronisierung erfolgt täglich zwischen 7 und 8 Uhr. Zusätzlich kannst Du die Synchronisation auch manuell starten.
ERP-Anbindungen sind möglich für die Tarife Professional, Business und Enterprise
Zur Anbindung wähle im "Einstellungen" Menü und im Tab "Datenquellen" den Button für "Buchhaltungssoftware / ERP".
Wähle im Dropdown Dein System aus und folge den Anbindungsschritten. Zu einigen der Systeme haben wir Anleitungen verfasst, die Du im folgenden Schritt findest.
Aktuell stehen Standardintegrationen zu folgenden Systemen zur Verfügung:
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Billomat
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Buchhaltungsbutler
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easybill
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GetMyInvoices
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Lexware Office
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Moco
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sevDesk
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Weclapp
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Xentral
Diese Liste wird konstant erweitert. Sollte Dein gewünschtes System hier nicht auftauchen, schreib' uns gerne an support@tidely.com und wir prüfen zukünftige Anbindungsmöglichkeiten.
Das erste Synchronisieren mit einem ERP-System kann mehrere Stunden dauern, weil viele Anbieter den Download nur päckchenweisen zulassen.
Mit offenen Rechnungen flexibel die Liquidität steuern
Offene Rechnungen sind neben Transaktionen und Planwerten die dritte wichtige Informationsquelle in Tidely, um eine genaue Liquiditätsprognose bzw. -Vorhersage zu ermöglichen.
Mehr dazu hier: Mit offenen Rechnungen /offenen Posten flexibel die Liquidität steuern
Offene Rechnungen automatisch kategorisieren
Im Gegensatz zu Transaktionen, gibt es aktuell noch keine standardmäßige, automatische Kategorisierung von Rechnungen, die mit jeder manuellen Zuweisung einer Rechnung mitlernt. Um Rechnungen dennoch automatisch kategorisieren zu lassen, kannst Du Regeln erstellen.
Mehr zu Regeln für Rechnungen hier.